（原標題：史玉柱朋友圈出錢出力世紀游輪逾300億收購海外游戲巨頭）巨人網絡借殼上市完成 公司名稱尚未來得及變更 史玉柱所掌控的世紀游輪便已拿出一份更加宏大的并購重組方案。世紀游輪10月21日發布重組草案 擬以發行股份及支付現金的方式 作價305.04億元收購知名休閑社交類網絡游戲公司Alpha全部A類普通股。由于上市公司通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股 交易完成后遊輪旅遊推薦 世紀游輪將合計持有Alpha100%的股權。與此前巨人網絡作價逾130億元借殼的方案相比 史玉柱此次主導的收購更為復雜和龐大。巨額收購盈利不保證根據此次方案 世紀游輪將作價305.04億元收購Alpha全部A類普通股 其中 交易對價的83.6084% 即255.04億元以發行股份方式支付 剩余16.3916%的交易對價 即50億元將以現金方式支付。按照計劃 上述發行股份購買資產的發行價格為每股39.34元 總計發行數量約為6.48億股。同時 公司擬以每股43.66元的價格。

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向控股股東巨人投資發行約1.15億股份 募集不超過50億元配套資金 全部用于上述現金對價。由于收購資產規模龐大 超過上市公司上年期末資產總額的50% 此次交易構成重大資產重組。但由于交易完成后 史玉柱依然是上市公司實際控制人 此次交易不構成重組上市。資料顯示 Alpha作為控股平臺控制的Playtika 是國際著名的休閑社交類網絡游戲公司（下文數據對比 Alpha等同于Playtika） 其對休閑社交類網絡游戲的游戲研發、市場營銷、數據分析及并購整合能力處于行業領先地位。通過此次交易遊輪旅遊 上市公司將全球知名的跨平臺休閑社交類網絡游戲公司Playtika納入旗下。

將提升自身在全球網絡游戲市場的競爭力公主遊輪旅遊 切入休閑社交類游戲市場 打造全球化的游戲發行運營平臺。據了解 Playtika最受矚目的是在并購整合及游戲改造領域 擁有豐富的行業并購整合經驗 曾多次展開同行業橫向并購 憑借自身技術優勢 對所收購游戲進行再改造。根據評估報告 Alpha2016年至2018年預計實現的合并歸屬于母公司凈利潤分別為15.28億元、19.94億元及24.15億元。然而 對于上述預計業績 交易對方并未進行業績承諾 若未來標的資產無法達到預期 交易對方也不會給予相應補償。不過 從歷史數據來看 Playtika的表現還算不錯。其在2014年、2015年及2016年1至6月分別實現營業收入33.08億元、45.47億元和29.77億元 分別實現扣非后歸屬于母公司股東凈利潤6.51億元、10.67億元和7.33億元。史玉柱朋友圈助陣從整個方案設計來看 如何將Playtika從境外“轉移”至境內至關重要 而在其中 史玉柱的朋友圈扮演了“出錢出力”的重要角色。根據公告 此次收購的交易對方為重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、新華聯控股、四川國鵬、廣東俊特、宏景國盛、昆明金潤、上海并購基金共13名機構法人 其共同組建了承接Alpha股份的境內財團。上述機構的實際控制人大多與史玉柱有著密切的關系。例如 泛海資本為中國泛海的全資子公司 上海鴻長則是中國泛海旗下民生資本的全資子公司 盧志強為其實際控制人。與之類似的還有新華聯控股 其實際控制人為傅軍。根據公開報道 盧志強、傅軍都曾與史玉柱同屏出現。重慶撥萃的GP為上海眾付投資 其股東為黃鑫和王育蓮。而根據公開信息 王育蓮是云鋒基金的創始人虞鋒的母親 而黃鑫也是上海云鋒投資的股東 重慶撥萃背后應是云鋒投資。此外 重慶杰資則由鼎暉掌控 弘毅創領背后則是弘毅投資 鼎暉、弘毅皆是國內知名的投資機構。